Puissance Sélection accueille quatre nouveaux supports d’investissement : un tracker de Lyxor, deux fonds actions zone euro l’un de Moneta AM, l’autre de Oddo AM et un fonds actions internationales de Trusteam Finance. Tous affichent une excellente note attribuée par Morningstar™ et tous sont étiquetés
« Fonds stars » chez Assurancevie.com.
Le fonds actions internationales : Trusteam Roc A
Société de gestion : Trusteam Finance
Code Isin : FR0010981175
Stratégie d’investissement : Il s’agit d’un fonds actions internationales en euros dont l’objectif est d’investir dans les entreprises à fort taux de satisfaction client après analyse de leurs fondamentaux.
Pour Trusteam Finance, un niveau de satisfaction client élevé permet de :
– Renforcer la fidélisation des clients.
– Réduire les coûts d’acquisition des nouveaux clients.
– Rendre les clients moins sensibles aux prix (Pricing Power).
– Garantir dans le temps la stabilité du cash-flow.
Pour la société de gestion, Trusteam ROC remet l’actif le plus important de l’entreprise, à savoir le client, au cœur de l’investissement.
Étoiles Morningstar™ : ★★★★★
Trusteam Roc vient de fêter ses 5 ans. Jean-Sébastien Beslay, associé fondateur de Trusteam Finance et cogérant du fonds nous explique l’approche singulière de Trusteam Roc, et dresse un bilan très satisfaisant ! Découvrir son interview exclusive !
Le fonds actions de la zone euro : Moneta Multi Caps C
Société de gestion : Moneta AM
Code Isin : FR0010298596
Stratégie d’investissement : Il s’agit d’un fonds d’actions des pays de la zone euro investi dans des sociétés de toutes tailles (grandes, moyennes et petites capitalisations), majoritairement positionné en France et qui a la possibilité d’investir jusqu’à 30 % dans des actions d’autres pays de la zone euro. La sélection des titres se fait au cas par cas selon les propres convictions (stock-picking) de la société de gestion et sans se soucier de la composition des indices boursiers. L’approche est fondamentale et repose sur un travail d’analyse poussé des valeurs.
Étoiles Morningstar™ ★★★★★
Le tracker : UCITS ETF Nasdaq-100 D-EUR (EUR)
Société de gestion : Lyxor AM
Code Isin : FR0007063177
Stratégie d’investissement : Il s’agit d’un tracker qui cherche à reproduire la performance de l’indice de référence NDX Notional Net TR.
L’indice Nasdaq 100 est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. Les ETF Lyxor sont des fonds d’investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Étoiles Morningstar™ ★★★★★
Pourquoi faut-il s’intéresser aux trackers ? Quels sont leurs atouts au sein de l’assurance vie ?
Découvrez notre article pour tout savoir.
Le fonds actions de la zone euro : Oddo Avenir CR-EUR
Société de gestion : Oddo Meriten AM
Code Isin : FR0000989899
Stratégie d’investissement : Oddo Avenir est un fonds composé d’actions françaises à hauteur de 70 % minimum. Il privilégie les petites et moyennes capitalisations. Il a vocation à être investi en permanence en actions et vise une appréciation du capital dans la durée. Il sélectionne en priorité des sociétés françaises parmi les plus performantes, cycliques ou non cycliques, qui ont souvent un rayonnement international, à un prix jugé attractif eu égard à leurs perspectives à long terme.
Étoiles Morningstar™ ★★★★
À quoi correspondent les étoiles Morningstar™ ?
Il s’agit d’une mesure de la performance ajustée du risque d’un fonds au sein d’une catégorie Morningstar™. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note « globale », calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. Les notations Morningstar™ sont réalisées au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Elles sont fournies par Morningstar™. Elles sont actualisées tous les mois. Les notations publiées dans cet article sont celles de mai 2016.
Une notation ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit.
Notre outil pour analyser et suivre les fonds
Vous voulez en savoir plus sur ces quatre nouveaux fonds ? Assurancevie.com met à votre disposition des fiches détaillées de l’ensemble des OPCVM référencés au sein de votre contrat. Il s’agit d’un véritable outil fourni par notre partenaire Morningstar™ pour bien gérer vos investissements en unités de compte (UC).
AVERTISSEMENT : Les unités de compte comportent un risque de perte en capital. L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflètent la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps.
